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《女人被男人狂吻下面会得白血病吗》人形机器人的淘汰赛：“一些公司已经不行了”

2026-02-05 23:13:38 来源：王海英

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近日，，，，，，，，在瑞银证券、蚂蚁集团组织的两场技术研讨会上，，，，，，，，技术专家和行业分析师都表示观察到类似迹象。。。。。。。。这一波人形机器人的发展，，，，，，，，源自大模型技术的外溢。。。。。。。。中国目前有100多家人形机器人企业，，，，，，，，经过近三年发展，，，，，，，，它们已经出现明显分化。。。。。。。。头部企业累积更多融资和商业订单，，，，，，，，而缺乏商业化落地能力，，，，，，，，融资不利的人形机器人企业面临出局。。。。。。。。瑞银证券中国工业行业分析师王斐丽认为，，，，，，，，人形机器人当前最大的瓶颈是“大脑”，，，，，，，，这一层面突破之后才会迎来它的“电动汽车时刻”。。。。。。。。过去三年，，，，，，，，中国资本市场给予机器人企业以最大的热情。。。。。。。。这很大程度上是多模态大模型技术热度的外溢。。。。。。。。中国市场的投融资高涨一直持续到2025年，，，，，，，，据新战略移动机器人产业研究所统计，，，，，，，，当年共有190起融资事件、270亿元人民币的规模。。。。。。。。 2024年，，，，，，，，高校是人形机器人的主力客户群体，，，，，，，，它们采购后多用于进行二次开发,但总体仍在实验室场景内流通；；；；；2025年，，，，，，，，高校仍是机器人的重要客户，，，，，，，，但比例略微下滑。。。。。。。。人形机器人的客户从高校研究机构向产业场景迁移，，，，，，，，工业企业对人形机器人认可度上升，，，，，，，，市场逐渐打开，，，，，，，，实质购买数量飙升。。。。。。。。这意味着，，，，，，，，人形机器人从实验室向真实可用迈进。。。。。。。。北京智源人工智能研究院的数据显示，，，，，，，，宇树科技2021年4月8日至2025年3月的100多个中标项目中，，，，，，，，科研类高校是采购主力，，，，，，，，近30所高校都曾向宇树采购相关产品。。。。。。。。2025年宇树科技客户结构显著变化,国央企、工业客户采购订单大增。。。。。。。。研究机构Omdia发布的《通用具身机器人市场雷达》显示，，，，，，，，2025年智元机器人以5168台的出货量位居全球首位。。。。。。。。它在2025年已经将不少产品落地于富临精工（300432.SZ）等企业的工厂中，，，，，，，，这些机器人可以承接基础的搬运工作。。。。。。。。中国的上百家机器人企业起跑线一致，，，，，，，，但经过两三年的奔跑，，，，，，，，它们在技术进展、商业化以及融资规模等方面都出现了分化。。。。。。。。智源研究院将宇树、智元、优必选、银河通用、傅利叶、乐聚机器人、松延动力七家企业列为第一梯队；；；；；星海图、逐际动力、星动纪元、穹彻智能、小米、美团等企业视为第二梯队的企业；；；；；第三梯队的企业则包括了灵宝、商汤、小鹏等企业。。。。。。。。一方面，，，，，，，，很多机器人企业拿到了过亿订单，，，，，，，，虽然还是在概念验证阶段的订单。。。。。。。。但是这些订单和融资已经足以支撑部分企业走到上市阶段；；；；；一方面，，，，，，，，一些机器人企业的上一轮融资还是两三年前，，，，，，，，而现在没有实现产品落地。。。。。。。。 “从目前相对不完整的统计来看，，，，，，，，第一梯队（估值接近独角兽）的这若干家公司里面，，，，，，，，概念验证阶段的订单应该接近十个亿，，，，，，，，大几个亿是没问题的；；；；；二线梯队企业的累计订单小几亿。。。。。。。。”智源研究院行业研究中心负责人倪贤豪表示。。。。。。。。第一梯队中的企业比如优必选已经上市，，，，，，，，而其余几家企业也在陆续递表准备上市。。。。。。。。现在第二梯队及以下的一些机器人厂商面临更严峻的危险。。。。。。。。“我们在赛道里看到一些公司事实上已经不行了，，，，，，，，但它还在保持着低速的运转。。。。。。。。” “有些企业关注或者做了太多重复性的产品。。。。。。。。我相信对于门槛比较低、比较简单的产品来讲，，，，，，，，过多的投入，，，，，，，，未来面临比较多的竞争。。。。。。。。企业还是要找到自身的定位，，，，，，，，而非一股脑地找一些技术比较低门槛的产品或者下游。。。。。。。。”王斐丽在1月14日的瑞银大中华研讨会上表示。。。。。。。。如果机器人企业聚焦于简单应用，，，，，，，，比如导览等场景，，，，，，，，则未来堪忧。。。。。。。。倪贤豪将人形机器人的竞争格局，，，，，，，，与十年前外卖 “百团大战”做了对比。。。。。。。。当时，，，，，，，，外卖市场同样聚集了大大小小百余家企业，，，，，，，，混战到最后存活下来的只有美团和饿了么。。。。。。。。现在人形机器人企业所需的投资规模、技术门槛，，，，，，，，远高过当年参与百团大战的企业。。。。。。。。2025年，，，，，，，，人形机器人在技术层面没有变革性突破。。。。。。。。倪贤豪认为，，，，，，，，2026年人形机器人企业会经历一定程度上的“行业出清”。。。。。。。。 “背后的主要原因是看到一些技术瓶颈。。。。。。。。”王斐丽对第一财经表示，，，，，，，，一些整机厂商短期会交付一些工业场景的人形机器人，，，，，，，，但仍需观察这些机器人落地后的真实反�。。。。。。。。�，，，，，，，比如效率提升、下游客户对于经济性的考量，，，，，，，，以及试用3-6个月之后，，，，，，，，同一个客户是否重复购买。。。。。。。。“目前来看，，，，，，，，还是要多关注真正的落地，，，，，，，，特别是今年、明年。。。。。。。。” 工业企业基于前期简单的样品对接，，，，，，，，现在愿意把订单规模放大，，，，，，，，在特定使用场景引入人形机器人。。。。。。。。在这个概念验证阶段，，，，，，，，工业企业需要检验机器人技术上是否可行，，，，，，，，能否真正实现降本增效。。。。。。。。据倪贤豪观察，，，，，，，，现在还没有一家人形机器人企业通过概念验证阶段。。。。。。。。从更长时间来看，，，，，，，，瑞银证券认为人形机器人的出货数量可能在2030年达到15万台左右。。。。。。。。如果涵盖零部件、整机厂商以及软件、数据、生产服务生态系统等，，，，，，，，瑞银认为人形机器人潜在市场规模在2050年可达到1.4万亿-1.7万亿美元。。。。。。。。 “这个市场是非常大的，，，，，，，，但目前来看，，，，，，，，我们认为还是比较初级的阶段。。。。。。。。”王斐丽表示。。。。。。。。人形机器人的硬件还有一些不太成熟的部分，，，，，，，，包括执行器、灵巧手等。。。。。。。。但随着时间的推移，，，，，，，，硬件技术会更成熟。。。。。。。。“最大的瓶颈，，，，，，，，还是在‘大脑’部分。。。。。。。。” 所谓的机器人“大脑”，，，，，，，，是一种形象地表述，，，，，，，，它指的是掌管机器人智能的模�？？？？？�。。。。。。。。相对应的，，，，，，，，小脑一般指掌管人形机器人运动的模�？？？？？�。。。。。。。。人形机器人“大脑”的发育，，，，，，，，需要好的训练环境，，，，，，，，就如一个刚出生的婴儿需要在现实环境中认知世界。。。。。。。。但现在机器人“大脑”的培育所需的高质量数据非常有限。。。。。。。。机器人也缺乏适配的AI大模型。。。。。。。。现在机器人企业多采用VLA模型，，，，，，，，但这一模型并非专为人形机器人开发。。。。。。。。如果更适配的AI大模型出来，，，，，，，，则更有利于人形机器人发展。。。。。。。。人形机器人企业的尴尬在于，，，，，，，，它们基本没有独自开发大模型的能力。。。。。。。。现在大模型的开发能力，，，，，，，，正在迅速收敛到部分科技大厂，，，，，，，，比如阿里、字节等企业。。。。。。。。开发基础大模型太贵了，，，，，，，，人形机器人企业的资金规模远不足以支撑。。。。。。。。它们能做的只有等，，，，，，，，等待基础模型的突破和开源。。。。。。。。这也是为什么很多机器人企业，，，，，，，，把资本和力量集中于小脑开发，，，，，，，，也就是运动控制方面的突破。。。。。。。。 “大家一直讨论量产，，，，，，，，或者人形机器人什么时候爆发。。。。。。。。我仍然认为，，，，，，，，人形机器人的‘电动汽车时刻’5年内不太会发生。。。。。。。。”王斐丽表示。。。。。。。。瑞银证券预计，，，，，，，，人形机器人的全球出货量会在2035年达到100万台。。。。。。。。但这些出货量，，，，，，，，更多是在工业侧和服务业侧的渗透，，，，，，，，难以实现家庭侧的突破。。。。。。。。家庭侧需要的人形机器人是泛化的、通用的、多任务的，，，，，，，，对于“大脑”的要求比较严苛。。。。。。。。过去两三年，，，，，，，，AI发展速度惊人。。。。。。。。王斐丽借鉴自动驾驶的发展，，，，，，，，认为人形机器人“大脑”的发展，，，，，，，，可能比想象的速度更快。。。。。。。。“大脑”问题解决之后，，，，，，，，才会出现人形机器人的“电动汽车时刻”。。。。。。。。

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? 王海英记者王海英摄

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? 王海英记者王海英摄

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